Plus particulièrement, la méthodologie d’analyse ISR d’OFI se base sur une approche sectorielle. Elle est axée sur les enjeux de chaque émetteur au regard de son activité et pouvant avoir un impact sur sa valeur. Chaque critère est pondéré pour obtenir une évaluation globale et une note ESG de l’émetteur.
L’analyse des controverses ESG est réalisée au regard des principales conventions internationales, telles que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration des principes fondamentaux et des droits du travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Pour apprécier la réelle implication des enjeux du développement durable dans les stratégies, les analystes disposent des données de 2 900 émetteurs présents dans diverses zones géographiques.
Un reporting de ces analyses est communiqué chaque mois au Groupe Matmut.
Une attention particulière est également portée à l’engagement actionnarial des entreprises détenues en portefeuille. Cela se traduit par une politique de vote et d’engagement visant à sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).
Concernant le changement climatique, OFI communique une analyse carbone des émetteurs précisant les émissions financées et l’intensité carbone du portefeuille.
Depuis 2019, la Matmut suit la politique d’exclusion charbon mise en place par OFI pour les nouveaux investissements : exclusion des entreprises détenant des mines de charbon, application de la Coal Plant Developper List (CPDL) qui exclut les entreprises les plus impliquées dans l’utilisation d’énergie à base de charbon.
SWEN Impact Fund for Transition (SWIFT) de la société de gestion SWEN CP
Ce fonds, lancé en 2019 par Swen CP, investit dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, les infrastructures d’avitaillement en gaz et Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour le secteur des transports maritimes et terrestres.
Il investit dans des entreprises actrices de la transition énergétique, tout en créant des emplois. Il favorise l’économie circulaire et locale en permettant aux agriculteurs d’accroître leurs revenus.
SWEN Blue Impact Ocean
Le processus d’investissement de ce fonds de « private equity » répond aux objectifs suivants :
- la lutte contre la surpêche et pour la protection de la biodiversité;
- la lutte contre la pollution des océans et pour la protection contre l’érosion du littoral;
- la lutte pour la décarbonation du transport maritime et contre le réchauffement de la température de l’eau des océans.
Cet investissement s’inscrit en cohérence avec les engagements du Groupe Matmut auprès de l’expédition maritime écoresponsable Plastic Odyssey.
Obligation Convertible CetteFamille
Le Groupe Matmut a choisi d’accompagner la société CetteFamille en participant à son opération de financement obligataire.
CetteFamille est une Entreprise Sociale et Solidaire (ESS) qui promeut et développe des hébergements adaptés pour les seniors. Face aux enjeux du vieillissement de la population et de la pression croissante qui s’exerce sur les institutions et les structures classiques, cette ESS propose une nouvelle voie : l’hébergement à taille humaine en accueil familial ou au sein de colocations seniors accompagnées.
La colocation senior est un mode d’habitat partagé entre personnes âgées. Elle permet à chaque colocataire de vivre en autonomie, tout en pouvant être accompagné par un professionnel grâce à une présence 24 h/24 d’un assistant de vie.
En soutenant la société CetteFamille, le groupe Matmut partage sa vocation d’accompagner le vieillissement de la population par une meilleure prise en charge de la dépendance, et le développement d’alternatives adaptées et humaines aux enjeux de demain.